เทมเพลต Excel / Google Sheets

ทะเบียนลูกค้าประกันและเตือนต่ออายุกรมธรรม์

เก็บข้อมูลลูกค้าและกรมธรรม์ทุกฉบับ วันครบกำหนดต่ออายุคำนวณเอง เตือนกรมธรรม์ที่ใกล้หมดใน 30 วัน คิดค่าคอมมิชชันรายปี และติดตามผลการโทรต่ออายุ
แท็บ ลูกค้า: ชื่อ เบอร์ วันเกิด อาชีพ และช่องทางติดต่อ
แท็บ กรมธรรม์: เลขกรมธรรม์ ประเภท บริษัท เบี้ย วันเริ่ม วันต่ออายุ
แท็บ ติดตามต่ออายุ: บันทึกการโทร ผล และวันนัดถัดไป
Dashboard สรุป ลูกค้า, กรมธรรม์, เบี้ยรวม/ปี, ค่าคอมรวม, ต่ออายุใน 30 วัน พร้อมกราฟ เบี้ยตามประเภท, ค่าคอมตามบริษัท, ผลการติดตาม, วันที่เหลือก่อนต่ออายุ
สูตรคำนวณ ช่องเลือก และไฮไลต์สีตั้งไว้ครบ ใช้ได้ทั้ง Excel และ Google Sheets (มีลิงก์ทำสำเนา)
สงวนลิขสิทธิ์ © LoongTeeAi.Com

฿99ถาวร

รายละเอียดเทมเพลต

เก็บข้อมูลลูกค้าและกรมธรรม์ทุกฉบับ วันครบกำหนดต่ออายุคำนวณเอง เตือนกรมธรรม์ที่ใกล้หมดใน 30 วัน คิดค่าคอมมิชชันรายปี และติดตามผลการโทรต่ออายุ

ภาพตัวอย่างจากไฟล์จริง

เหมาะกับใคร

ตัวแทนประกันชีวิต
ตัวแทนประกันรถยนต์
โบรกเกอร์ประกัน

คุณจะได้อะไร

ไม่หลุดลูกค้าต่ออายุ
รู้ค่าคอมทั้งปี
เห็นลูกค้าทั้งพอร์ตในหน้าเดียว
ไฟล์เดียวใช้ได้ทั้ง Excel และ Google Sheets

ในไฟล์มีอะไรบ้าง

วิธีใช้ขั้นตอนเริ่มใช้งาน รายชื่อแท็บ และความหมายของสีในตาราง

Dashboardตัวเลขสำคัญ (ลูกค้า, กรมธรรม์, เบี้ยรวม/ปี, ค่าคอมรวม, ต่ออายุใน 30 วัน) และกราฟ เบี้ยตามประเภท, ค่าคอมตามบริษัท, ผลการติดตาม, วันที่เหลือก่อนต่ออายุ อัปเดตเองเมื่อกรอกข้อมูล

ลูกค้าชื่อ เบอร์ วันเกิด อาชีพ และช่องทางติดต่อ

กรมธรรม์เลขกรมธรรม์ ประเภท บริษัท เบี้ย วันเริ่ม วันต่ออายุ

ติดตามต่ออายุบันทึกการโทร ผล และวันนัดถัดไป

วิธีใช้งาน

เปิดแท็บ "วิธีใช้" ดูรายการแท็บและความหมายของสีไฮไลต์
แท็บ "ลูกค้า" ลบข้อมูลตัวอย่าง แล้วกรอกชื่อ เบอร์ วันเกิด อาชีพ และช่องทางติดต่อ
แท็บ "กรมธรรม์" ลบข้อมูลตัวอย่าง แล้วกรอกเลขกรมธรรม์ ประเภท บริษัท เบี้ย วันเริ่ม วันต่ออายุ
แท็บ "ติดตามต่ออายุ" ลบข้อมูลตัวอย่าง แล้วกรอกบันทึกการโทร ผล และวันนัดถัดไป
เปิด "Dashboard" ดูภาพรวมและกราฟ ทุกอย่างคำนวณให้ทันที

สิ่งที่ได้รับ

ไฟล์ Excel (.xlsx) ขนาด 48 KB ดาวน์โหลดได้ทันทีหลังชำระเงิน
ลิงก์ Google Sheets กดแล้วได้สำเนาของคุณเองใน Google Drive ใช้บนมือถือได้
ข้อมูลตัวอย่างในทุกแท็บ ดูวิธีกรอกได้ทันที ลบออกแล้วใส่ของคุณได้เลย
สูตรคำนวณอัตโนมัติ ช่องเลือก และสีแจ้งเตือนพร้อมใช้

คำถามที่พบบ่อย

เทมเพลตนี้ใช้กับโปรแกรมอะไรได้บ้าง

ใช้ได้ทั้ง Microsoft Excel และ Google Sheets ซื้อแล้วได้ทั้งไฟล์ .xlsx สำหรับดาวน์โหลด และลิงก์ทำสำเนาไปไว้ใน Google Drive ของคุณ

ทะเบียนลูกค้าประกันและเตือนต่ออายุกรมธรรม์ เหมาะกับใคร

ตัวแทนประกันชีวิต · ตัวแทนประกันรถยนต์ · โบรกเกอร์ประกัน

ในไฟล์มีอะไรบ้าง

มีทั้งหมด 4 แท็บ ได้แก่ Dashboard, ลูกค้า, กรมธรรม์, ติดตามต่ออายุ สูตรคำนวณใส่ไว้ให้ครบแล้ว

ต้องเก่ง Excel ไหมถึงจะใช้ได้

ไม่ต้องเลย แค่กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนด ไฟล์คำนวณและสรุปผลให้อัตโนมัติ และมีหน้าวิธีใช้ภาษาไทยอยู่ในไฟล์

ซื้อแล้วได้รับไฟล์อย่างไร ราคาเท่าไร

ราคา 99 บาท เมื่อชำระเงินสำเร็จ กดดาวน์โหลดไฟล์และลิงก์ Google Sheets ได้ทันทีที่หน้าสมาชิก

รีวิวสินค้า

ยังไม่มีรีวิว